Малайзійська промисловість гумових рукавичок: Добрий, Поганий і Потворний - Аналіз
Френсіс Е. Хатчінсон та Прітіш Бхаттачарія
Триваюча пандемія COVID-19 та розпорядження щодо контролю за пересуваннями (MCO) завдали серйозного удару економіці Малайзії. Хоча раніше Міністерство фінансів передбачало, що національний ВВП скоротиться приблизно на 4,5 відсотка в 2020 році, нові дані показують, що фактичне скорочення було набагато різкішим - 5,8 відсотка [1].
Так само, згідно з прогнозами, зробленими аналітиками Bank Negara Malaysia минулого року, країна могла б очікувати швидких темпів відновлення до 8 відсотків у 2021 році. Але постійно поширювані обмеження також затьмарили перспективи. Дійсно, за останніми оцінками Світового банку, економіка Малайзії зросте щорічно щонайбільше на 6,7 відсотка [2].
Однак економічна похмурість, яка охопила країну - і світ - з минулого року, частково прояснилася сліпучими показниками діяльності гумових рукавичок Малайзії. Незважаючи на те, що країна є провідним світовим виробником гумових рукавичок, шалений попит на засоби індивідуального захисту призвів до зростання темпів зростання в цьому секторі.
У 2019 році Малайзійська асоціація виробників гумових рукавичок (MARGMA) передбачила, що глобальний попит на гумові рукавички зросте помірними темпами - 12 відсотків, досягнувши загалом 300 мільярдів штук до кінця 2020 року.
Але оскільки спалах вірусу метастазував з однієї країни в іншу, ці оцінки були швидко переглянуті. За останніми даними, попит минулого року зріс до близько 360 мільярдів штук, що призвело до щорічних темпів зростання майже до 20 відсотків. Із загального обсягу виробництва Малайзія поставила близько двох третин, або 240 мільярдів рукавичок. Орієнтовний світовий попит на цей рік сягає величезних 420 млрд. [3]
Згідно з дослідженнями ринку стійкості, цей зростання попиту призвів до десятикратного збільшення середньої ціни продажу нітрилових рукавичок - найбільш затребуваного варіанту одноразових медичних рукавичок. До початку пандемії споживачі повинні були заплатити близько 3 доларів за пачку з 100 нітрилових рукавичок; зараз ціна зросла до 32 доларів. [4]
Зоряні показники гумових рукавичок викликали великий інтерес у Малайзії та інших регіонах. З одного боку, група нових виробників увійшла в галузь із таких різноманітних секторів, як нерухомість, пальмова олія та ІТ. З іншого боку, посилений контроль пролив світло на низку менш пікантних практик. Зокрема, низка спеціалістів галузі привернули увагу щодо нібито порушення прав працівників та отримання прибутку за їх рахунок - навіть у достатній час.
Хоча це дійсно, існує кілька структурних особливостей, які сприяють цьому. Деякі з них стосуються самого сектору гумових рукавичок, а інші пов’язані із ширшим політичним середовищем, в якому він працює. Ці питання звертають увагу на необхідність власників фірм та осіб, що розробляють політику в Малайзії, а також споживачів та урядів країн-клієнтів, поглядати на сектор та виробничу практику більш цілісно.
Хороший
Як і минулого року, цього року очікується безпрецедентний ріст попиту на медичні рукавички. Прогнози MARGMA на 2021 рік свідчать про темпи зростання 15-20 відсотків, а світовий попит до кінця року складе 420 мільярдів штук рукавичок, завдяки все ще зростаючій кількості випадків поширення в громаді та виявленню нових, більш інфекційних штамів вірус.
Не очікується, що ця тенденція зміниться, навіть якщо все більше країн нарощуватимуть програми вакцинації. Насправді, широкомасштабне впровадження вакцин збільшить попит, оскільки для ін'єкцій вакцин потрібні оглядові рукавички.
Окрім сонячних перспектив, сектор має ще кілька ключових переваг. Він використовує товар, який Малайзія рясно виробляє, - каучук.
Наявність основної сировини, поряд із значними інвестиціями з часом у вдосконалення виробничих процесів, дозволили країні відстоювати непереборний лідер у цьому секторі. Це, в свою чергу, породило велику екосистему створених гравців та фірм-постачальників, які в сукупності дозволяють галузі працювати ефективніше. [5]
Однак існує жорстка конкуренція з боку інших країн-виробників рукавичок, зокрема Китаю та Таїланду - найбільшого у світі виробника натурального каучуку.
Але MARGMA очікує, що Малайзія збереже свою основну позицію завдяки експортно-орієнтованому виробничому ландшафту країни, чому сприяють хороша інфраструктура, сприятливе ділове середовище та політика, сприятлива для бізнесу. Крім того, в обох конкуруючих країнах сукупні витрати на оплату праці та енергії значно вищі, ніж у Малайзії. [6]
Крім того, сектор гумових рукавичок користується постійною підтримкою уряду. Розглядається як ключова опора економіки, гумовий сектор, включаючи галузь рукавичок, є однією з 12 національних ключових економічних сфер Малайзії (НКЕА).
Цей пріоритетний статус передбачає низку державної підтримки та стимулів. Наприклад, для сприяння висхідній діяльності уряд пропонує гумовому сектору субсидовані ціни на газ - особливо корисну форму допомоги, враховуючи, що витрати на газ становлять 10-15 відсотків витрат на виробництво рукавичок [7].
Подібно до цього, Управління з розвитку дрібних власників гумової промисловості (RISDA) інвестує значні кошти в програми висадження та пересадки в цьому секторі.
Що стосується середнього сегменту, ініціативи Малайзійської гумової ради (MRB) щодо сприяння стійкому державно-приватному співробітництву в галузі досліджень і розробок призвели до постійного модернізації технологій у вигляді вдосконалених ліній занурення та надійних систем управління якістю [8]. А для стимулювання подальшої діяльності Малайзія скасувала ввізні мита на всі види натурального каучуку - сирого, а також переробленого [9].
Масові зростання обсягів продажів у поєднанні зі стрибками продажних цін, низькими матеріальними витратами, доступністю дешевої робочої сили, кращою ефективністю виробництва та державною підтримкою призвели до експоненціального зростання доходів домінуючих виробників рукавичок у країні. чистий капітал кожного із засновників Малайзії Велика четвірка рукавичкові компанії - Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd та Supermax Corp Bhd - зараз перетнули дуже бажаний поріг у мільярд доларів.
Окрім найбільших гравців галузі, які насолоджуються стрімким зростанням цін на акції, розпочали розширення виробництва та збільшили прибуток, [10] менші гравці в цьому секторі також вирішили нарощувати виробничі можливості. Настільки вражаючі норми прибутку, що навіть фірми в таких секторах, що не пов'язані між собою, як нерухомість та ІТ, вирішили взятися за виробництво рукавичок [11].
За підрахунками MARGMA, у промисловості гумових рукавиць Малайзії в 2019 році працювало близько 71 800 осіб. Громадяни становили 39 відсотків робочої сили (28 000), а іноземні мігранти формували решту 61 відсотків (43 800).
Враховуючи підвищений світовий попит, виробники рукавичок зараз стикаються з серйозним дефіцитом робочої сили. Галузі необхідно терміново збільшити кількість робочої сили приблизно на 32 відсотки, або на 25 000 робітників. Але швидке найму було складним завданням у світлі заморожування урядом вербування закордонних робітників.
Щоб пом'якшити ситуацію, фірми розширюють автоматизацію та попередньо наймають малайзійців, незважаючи на вищу заробітну плату. Це бажане джерело попиту на робочу силу, враховуючи, що національний рівень безробіття зріс із 3,4% у 2019 році до 4,2% у березні 2020 року [12].
Поганий?
Надприродний прибуток, яким користуються виробники рукавичок, майже відразу привернув увагу уряду Малайзії, при цьому низка виборних чиновників вимагала встановити одноразовий "збитковий податок" на найбільші компанії. Найголосніші прихильники цього кроку стверджували, що такий податок, на додаток до існуючого податку на прибуток підприємств (який уже підскочив на 400 відсотків до 2,4 млрд. Юанів у 2020 році), був виправданим, оскільки фірми мали моральну та юридичну відповідальність за " повернути ”гроші населенню, сплативши цей податок уряду. [13]
MARGMA негайно заперечила цю пропозицію. Невирахований податок не лише стримуватиме плани розширення компаній-рукавичок для задоволення зростаючого попиту, але й обмежить реінвестування прибутку в операції з фінансування ініціатив з диверсифікації та автоматизації.
Це може легко ризикувати втратою Малайзією свого домінуючого становища серед інших країн, які вже нарощують обсяги виробництва. Можна також стверджувати, що, якщо додатковий податок стягується з галузі під час надзвичайного процвітання, уряд також повинен бути готовий врятувати своїх основних гравців, коли страждають напасті.
Зваживши обидві сторони аргументу, уряд припинив свій план запровадження нового податку. Обґрунтування, запропоноване пресі, полягало в тому, що запровадження збору на прибуток сприйматиметься негативно не лише інвесторами, але й групами громадянського суспільства.
Крім того, в Малайзії податок на бонусний прибуток ніколи не обкладався готовою продукцією - через труднощі у визначенні єдиного порогового рівня ринкової ціни, особливо для таких продуктів, як гумові рукавички, які мають різні типи, стандарти, технічні характеристики та класи відповідно до до відповідних країн, що продаються. [14] Отже, коли було винесено бюджет на 2021 рік, виробники рукавичок були позбавлені додаткового податку. Натомість було вирішено, що Велика четвірка компанії спільно передадуть державі 400 мільйонів юанів, щоб допомогти покрити частину витрат на вакцини та медичне обладнання. [15]
Хоча дискусія щодо належного внеску сектору в країну в цілому виглядала досить збалансованою, безперечно негативною була суперечка навколо її головних гравців, зокрема Top Glove. Ця фірма одноосібно припадає на чверть світового виробництва рукавичок і безмежно скористалася нинішнім високим рівнем попиту.
Top Glove був одним із перших переможців у кризі здоров’я. Завдяки незрівнянному зростанню продажів рукавичок, компанія побила багаторазові рекорди прибутку. У своєму останньому фінансовому кварталі (який закінчився 30 листопада 2020 р.) Фірма зафіксувала найвищий чистий прибуток у розмірі 2,38 млрд. Юанів.
У річному обчисленні чистий прибуток зріс у 20 разів порівняно з роком тому. Ще до пандемії Top Glove рухався експансивною траєкторією більше двох років, збільшивши свою потужність з 60,5 млрд. Штук рукавичок у серпні 2018 р. До 70,1 млрд. Штук у листопаді 2019 р. На основі недавнього успіху виробник рукавичок зараз планує збільшити річна потужність на 30 відсотків до кінця 2021 року до 91,4 млрд штук. [16]
Однак у листопаді минулого року з’явилася новина про те, що кілька тисяч працівників - переважно іноземних робітників - на одному з виробничих комплексів компанії дали позитивні результати на коронавірус. Протягом декількох днів багатоквартирні гуртожитки були визначені головними кластерами COVID, і уряд швидко запровадив кілька тижнів посиленої MCO (EMCO).
Спалах також спонукав уряд розпочати 19 розслідувань щодо шести дочірніх компаній Top Glove. Це слідувало за одночасними примусовими операціями, що проводились Міністерством з питань людських ресурсів.
Працівникам, які беруть участь у групі, було видано Наказ про домашнє спостереження (HSO) на 14 днів і вони носили браслети для спостереження та щоденних перевірок стану здоров’я.
Усі витрати на перевірку COVID-19 робітників, карантин та відповідне харчування, транспорт та проживання повинні були нести Top Glove. До кінця року було повідомлено про зараження понад 5000 іноземних робітників у Top Glove [17]. Також повідомлялося про менше, але частих випадків у виробничих приміщеннях, що належать іншим трьом Велика четвірка фірм, припускаючи, що проблема не була локалізована для однієї компанії. [18]
Офіційні розслідування показали, що головним фактором швидкої появи декількох мега кластерів у секторі рукавичок були жахливі умови життя робітників. Гуртожитки мігрантів були переповнені, антисанітарними та погано провітрюваними - і це було ще до нападу пандемії.
Про серйозність ситуації свідчать коментарі генерального директора Департаменту праці півострова Малайзія (JTKSM), агентства при Міністерстві кадрів: «Основним правопорушенням було те, що роботодавці не подали заявку на отримання сертифікації на проживання від Трудової палати Департамент згідно із Розділом 24D Закону про мінімальні стандарти житла та споруд від 1990 року. Це призвело до інших правопорушень, включаючи перевантажені помешкання та гуртожитки, які були незручними та погано провітрюваними. Крім того, будівлі, в яких розміщувались працівники, не відповідали підзаконні акти місцевої влади. JTKSM зробить наступний крок, щоб направити вже відкриті документи про розслідування, щоб усі ці правопорушення могли бути розслідувані згідно із Законом. Кожне порушення, передбачене Законом, передбачає штраф у розмірі 50 000 юанів, а також потенційний термін ув'язнення »[19].
Погана житлова ситуація - не єдина проблема, що викликає занепокоєння у галузі рукавичок. Top Glove також потрапив у центр світової уваги у липні минулого року, коли митна служба та прикордонна служба США (CBP) оголосила про заборону на імпорт з двох своїх дочірніх підприємств через проблеми примусової праці.
У своєму 2020 Перелік товарів, вироблених дитячою чи примусовою працею звіту, Міністерство праці США (USDOL) звинуватило Top Glove у:
1) часто піддавати робітників високим внескам на роботу;
2) примушування їх працювати понаднормово;
3) змусити їх працювати в небезпечних умовах;
4) погроза штрафом, утримання заробітної плати та паспортів та обмеження пересування [20]. Спочатку компанія Top Glove взагалі спростувала заяви, підтверджуючи нульову толерантність до порушення прав працівників.
Однак, не маючи можливості задовільно вирішити проблеми вчасно, компанія була змушена виплатити 136 мільйонів юанів трудящим-мігрантам як компенсацію за збори за вербування. [21] Однак вдосконалення інших аспектів добробуту працівників керівництво компанії Top Glove описало як "незавершене виробництво" [22].
Потворний
Усі ці проблеми привернули увагу до ширшого політичного середовища та пов'язаних з ним дисфункцій.
Систематична надмірна залежність від некваліфікованої робочої сили. Малайзія вже давно покладається на недорогу іноземну робочу силу з бідніших економік. Згідно з офіційними даними, опублікованими Міністерством людських ресурсів, у 2019 році близько 18 відсотків робочої сили Малайзії складалося з робітників-мігрантів. [23] Однак, якщо врахувати іноземних робітників без документів, ця цифра може сягати від 25 до 40 відсотків [24].
Проблема додатково ускладнюється тим, що часто нехтують фактом, що працівники-мігранти та громадяни не є ідеальними замінниками, а головна відмітна характеристика - рівень освіти. У період між 2010 і 2019 роками більшість трудящих-мігрантів, які вийшли на ринок праці Малайзії, мали щонайменше середню освіту, тоді як частка громадян із вищою освітою серед робочої сили значно зросла [25]. Це пояснює не лише невідповідність характеру робочих місць, зайнятих більшістю зарубіжних робітників та малайзійців, а й труднощі, з якими стикається промисловість гумових рукавичок при заповненні вакантних посад місцевими жителями.
Погана реалізація нормативних актів та зміна політичної позиції. Проблеми, що мучать галузь, далеко не нові. Ствердження про погані умови праці та житла працівників рукавицького сектору вперше з’явилися пару років тому. У 2018 році дві незалежні викриття - Фонду Thomson Reuters [26] та Guardian [27] - виявили, що робітники-мігранти в Top Glove часто працювали в умовах, що відповідають кільком критеріям Міжнародної організації праці щодо "сучасного рабства та примусової праці" . Незважаючи на те, що уряд Малайзії вперше відповів, беззастережно підтримавши досвід виробника рукавичок [28], він змінив свою позицію після того, як Top Glove визнав порушення трудового законодавства [29].
Непослідовний характер урядової політичної позиції щодо працівників-мігрантів у секторі рукавичок також був помітний, коли вперше висунулись звинувачення USDOL. Хоча Міністерство людських ресурсів Малайзії спочатку стверджувало, що заборона на ввезення верхньої рукавички була "несправедливою і безпідставною" [30], нещодавно воно перевело опис житлових приміщень робітників на "плачевне" [31] і оголосило надзвичайну постанову, що переконує виробничі компанії для забезпечення житла достатньою житловою площею та зручностями для робітників-мігрантів для контролю за розповсюдженням вірусу. [32]
Високий попит. Поки кількість пацієнтів, інфікованих COVID, зростає, програми вакцинації у всьому світі також набирають обертів. Отже, терміни виробництва стають все більш вимогливими, інколи тиск виникає з несподіваних сторін.
У березні минулого року посольство США в Малайзії ретвітнуло зображення із написом "Завдяки виробництву медичних рукавичок та інших медичних виробів світ покладається на Малайзію у боротьбі з COVID-19" [33]. За збігом обставин, твіт був опублікований лише через кілька днів після того, як США скасували шестимісячні санкції проти імпорту малайзійського виробника рукавичок WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Приблизно в той же час посол ЄС у Малайзії закликав місцевих виробників рукавичок "проявити творчість" до забезпечити цілодобове виробництво, щоб задовольнити актуальні потреби регіону в засобах індивідуального захисту. [34]
Незважаючи на зростаюче занепокоєння, що практика примусової праці все ще може бути поширеною у малайзійських рукавичкових компаніях, попит на одноразові рукавички також не свідчить про зменшення в інших частинах світу.
Нещодавно канадський уряд оголосив, що розслідує звинувачення у зловживанні працівниками на фабриках рукавичок в Малайзії після публікації CBC Ринок доповідь. Однак попит навряд чи впаде. Агенція прикордонних служб Канади прокоментувала, що «не застосовувала тарифну заборону на товари для виробництва примусовою працею. Встановлення того, що товари виробляються примусовою працею, вимагає значних досліджень, аналізу та допоміжної інформації »[35].
Також в Австралії розслідування ABC виявило значні докази експлуатації праці у виробничих рукавичках Малайзії. Як повідомляється, представник прикордонних сил Австралії заявив, що "уряд стурбований заявами про сучасне рабство, пов'язаними з виробництвом засобів індивідуального захисту, включаючи гумові рукавички". Але на відміну від США, Австралія не вимагає від імпортерів доводити, що в їх ланцюгу поставок немає примусової праці. [36]
Уряд Великобританії також продовжує постачати медичні рукавички з Малайзії, незважаючи на визнання звіту Міністерства внутрішніх справ, який стверджує, що "корупція є ендемічною в системах вербування в Малайзії та країнах-джерелах робітників-мігрантів і зачіпає кожну частину ланцюжка постачання персоналу". [37 ]
Хоча попит на рукавички буде продовжувати зростати, цього не можна сказати про пропозицію. MARGMA нещодавно заявила, що глобальна нестача гумових рукавичок триватиме і після 2023 року. Занурення рукавичок є трудомістким процесом, і виробничі потужності не можуть бути розширені за одну ніч.
Непередбачені проблеми, такі як спалах COVID на фабриках з виробництва рукавичок та дефіцит транспортних контейнерів, ще більше погіршили ситуацію. На сьогоднішній день час замовлення, за оцінками, становить близько шести-восьми місяців, а попит відчайдушних урядів підвищує середні ціни продажу.
Висновок
Сектор гумових рукавичок Малайзії є джерелом зайнятості, іноземної валюти та прибутку для економіки протягом випробувального часу. Зростаючий попит та зростання цін сприяли зростанню усталених фірм та заохочували нових учасників сектору. Забігаючи на перспективу, розширення сектору забезпечується, принаймні в короткостроковій перспективі, завдяки стабільному попиту, частково підтриманому стимулами вакцинації.
Однак не вся нова виявлена увага була позитивною. Величезні прибутки сектору в інакшому похмурому середовищі призвели до вимагань збору непередбачених сум. Групи праці та громадянського суспільства закликали ширше розподіляти частину прибутків, особливо з огляду на значну державну підтримку, яку отримує цей сектор. Врешті-решт, хоча цей сектор не оподатковувався, керівники галузі погодились добровільно зробити внесок у розповсюдження вакцин.
Більш шкідливим, ніж це, стало виявлення того, що практика праці кількох провідних гравців галузі була далеко не прийнятною. Хоча це не характерно для сектору гумових рукавичок в цілому, різкі звинувачення щодо певних фірм висловлювались неодноразово і передували пандемії COVID-19. Поєднання міжнародної уваги та потенціалу збільшення рівня зараження спонукало владу діяти.
Це, в свою чергу, порушує проблеми в більш широкому інституційному контексті Малайзії, починаючи від нормативних актів, що регулюють питання найму, проживання та лікування іноземних робітників, до відповідного нагляду та інспекції робочих місць та засобів розміщення. Клієнтські уряди не звільняються від відповідальності, оскільки заклики до вдосконалення сектора видаються одночасно із закликами до скорочення часу виробництва та збільшення рівня виробництва. COVID-19 дуже чітко продемонстрував, що поділ між добробутом працівників та здоров'ям суспільства в цілому не є чітким, і що вони справді дуже взаємопов'язані.
Про авторів: Френсіс Е. Хатчінсон - старший науковий співробітник та координатор Програми вивчення Малайзії, а Прітіш Бхаттачаря - науковий співробітник Регіональної програми економічних досліджень в ISEAS - Інститут Юсофа Ісхака. Це друга з двох перспектив, що розглядають сектор гумових рукавичок Малайзії. . Перша перспектива (2020/138) висвітлила фактори, що сприяли безпрецедентному зростанню галузі в 2020 році.
Джерело: Ця стаття була опублікована в ISEAS Perspective 2021/35, 23 березня 2021 року.
Час публікації: травень-11-2021